Der New Yorker Filmmacher Tony Conrad, Schöpfer des berüchtigten stroboskopischen Films The Flicker, reiste im Jahr 1972 mit seiner Frau, Mitarbeiterin und Andy-Warhol-Superstar Beverly Grant durch Europa. Auf ihrem Weg kamen sie nicht nur mit den interessantesten Figuren des europäischen Underground-Kinos in Kontakt, sondern begannen einen internationalen Dialog über die Krise des experimentellen Kinos, der auf beiden Seiten des Atlantik fortwirken sollte.

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